Автоматизация сложной воронки продаж с интеграцией 1С и Битрикс24

Автоматизация сложной воронки продаж: как мы связали 7 этапов в CRM с бизнес-процессами в 1С.

Внедрение многоуровневой интеграции позволило автоматизировать весь цикл продаж – от первой заявки до отгрузки товара.

Срок реализации: 18 рабочих дней.

Проблема: ручной перенос данных между этапами продаж.

Задача

Настроить сквозную автоматизацию многоэтапного процесса продаж.

Результат: полная автоматизация 7 этапов воронки, нулевые потери данных.

Клиент: компания по продаже и монтажу премиальных оконных конструкций. Бизнес-процесс включал 7 последовательных этапов:

1. Заявка с сайта.
2. Встреча с замерщиком.
3. Подготовка коммерческого предложения.
4. Согласование договора.
5. Предоплата.
6. Производство.
7. Монтаж и полный расчет.

Основные боли:

• На каждом этапе менеджеру приходилось вручную создавать документы в 1С.
• Частые ошибки при переносе данных между системами.
• Клиенты не видели текущий статус своего заказа.
• Срыв сроков из-за несвоевременного перехода между этапами.

«Мы теряли до 30% времени на административную работу вместо продаж. При этом каждый пятый заказ содержал ошибки в документах», – директор по продажам.

Решение от Soft-Help

Многоуровневая интеграция по принципу «один статус – одно действие».

Мы разработали систему, где каждый этап воронки в Битрикс24 автоматически запускает конкретное действие в 1С.

Этапы интеграции:

1. Заявка с сайта → Лид в CRM
   • Автоматическое создание лида из заявок с сайта
   • Определение менеджера по территории
2. Встреча с замерщиком → Резерв товара в 1С
   • При назначении замера в CRM система резервирует необходимые материалы в 1С
   • Формирование задания для замерщика в мобильном приложении
3. Подготовка КП → Создание коммерческого предложения в 1С
   • При переходе в статус «Подготовка КП» в 1С автоматически создается документ «Коммерческое предложение»
   • Синхронизация спецификации и цен
4. Согласование договора → Формирование договора в 1С
   • После согласования КП в 1С создается проект договора
   • Автоматическая отправка договора клиенту через CRM
5. Предоплата → Счет и учет оплат
   • При получении предоплаты создается приходный ордер в 1С
   • Статус сделки автоматически меняется на «В производстве»
6. Производство → Учет производства
   • Интеграция с производственным модулем 1С
   • Отслеживание статуса готовности
7. Монтаж и расчет → Закрытие заказа
   • Автоматическое создание акта выполненных работ
   • Проведение полного расчета

Техническая реализация

Инструменты:

• REST API Битрикс24.
• Веб-сервисы 1С.
• Кастомные обработки и расширения.
• Мобильное приложение для замерщиков.

Особенности реализации:

• Настройка обработки ошибок на каждом этапе.
• Система уведомлений при смене статусов.
• Возможность ручного вмешательства при необходимости.
• Детальное логирование всех операций.